中國衛生陶瓷行業起步于20世紀初，但直到20世紀80年代早期才真正開始利用現代化工藝與設備進行生產，經過四十余年的發展，目前，中國已成為世界建筑衛生陶瓷產業最大生產國、最大消費國和最大出口國，也是世界上品種齊全、產量最大、消費量最大、技術裝備進步最快、產品具有較強國際競爭力的建筑衛生陶瓷大國。我國建筑陶瓷品種已達2,000多種，包括各種建筑物飾面用的墻地磚(板)、建筑琉璃制品及飾面瓦等幾大類。
中國衛生陶瓷行業已經出現了拐點：
1、房地產進入精裝房時代，國際品牌借機進入工程渠道，對國內品牌造成威脅;
2、整裝興起，帶來行業跨界整合，家具、家電行業打破行業壁壘，對包括衛生陶瓷在內的企業進行整合;
3、生產方式的革命，3D打印、高壓注漿、微波干燥、低壓快排水等縮短生產周期的新技術突破，為數字化奠定了基礎，結合自動化生產線，將形成快速、智能、柔性化定制。
據前瞻產業研究院發布的《衛生陶瓷行業產銷需求與投資預測分析報告》統計數據顯示，2012年-2017年全國衛生陶瓷制品產量逐漸上升，2017年全國衛生陶瓷制品產量為21789.6萬件，同比增長4.73%。2018年3-6月全國衛生陶瓷制品產量呈增長趨勢，2018年6月全國衛生陶瓷制品產量為2074.6萬件，同比增長1.8%。2018年7月全國衛生陶瓷制品產量下降，2018年7月全國衛生陶瓷制品產量為1810.5萬件，同比增長0.2%。2018年1-7月全國衛生陶瓷制品產量為12216.9萬件，同比增長0.47%。
中國衛生陶瓷市場品牌格局分析
長期以來，國際品牌在中國占領了品牌高地，在高端零售市場形成壟斷。國內品牌將國際品牌當成一棵大樹，在樹蔭底下撿果子，沒有人去捅破國際品牌的天花板。國際品牌與國內品牌，形成了相對穩定的割據局面。而且，這一格局相對封閉，國際品牌不開放，國內品牌同樣不開放。
在國際衛生陶瓷品牌方面，形成了三大品牌體系：以科勒(Kohler)和摩恩(Moen)等為代表的美國品牌;以高儀(Grohe)、樂家(Roca)和漢斯格雅(Hansgrohe)等為代表的歐洲品牌;以東陶(TOTO)等為代表的亞洲品牌。
在國產衛生陶瓷品牌方面，則形成了以樂華系為主導的佛山產區，主要包括箭牌、安華、法恩莎等，在中端零售市場和工程市場，占據主導地位;以惠達為主導的唐山產區，則以出口為主，惠達上市之后，加大了國內市場的投入力度;以九牧為主導的福建南安產區，主要包括九牧、中宇、輝煌、申鷺達四大家族，以五金起家，再進入衛生陶瓷領域，其重點還是在五金領域，最后九牧脫穎而出;另外還有以恒潔為主導的潮洲產區，恒潔采取跟隨科勒的戰略，將工廠搬到佛山與科勒比鄰而居，同時營銷總部也跟隨科勒搬到上海。恒潔采取的跟隨戰略比較成功，從潮州產區脫穎而出，進入到中國衛浴的第一陣營，和箭牌、惠達、九牧一起，成為中國衛浴的四大天王。
中國衛生陶瓷行業發展現狀分析
現在中國每年大概只有8000萬件衛生陶瓷在國內銷售，另外三分之二的產能，用來出口，而且很多都是給國際品牌貼牌出口。相比而言，國內市場對建陶需求約90億平方米，但建陶現在的產能約100億左右，其中用于出口的產能，不到10%。中國建陶的國內市場，牢牢把握在國內建陶企業手中。
另一個問題，就是中國衛生陶瓷的高端市場，被國際品牌掌控著，形成了無法捅破的天花板。從1984年，美標踏入中國市場以來，摩恩、TOTO、漢斯格雅、科勒、高儀等國際品牌，也在上世紀九十年代相繼進入中國，高端市場被國際品牌壟斷已30年多年。
國內品牌將這個天花板看成一把傘，用來遮風擋雨，沒有人去捅破這個天花板。兩個陣營各自割據一塊市場，相安無事，都在悶聲發大財。
與之形成鮮明對比的是，國際品牌在中國建陶高端市場的占有的份額，幾乎可以忽略不計，目前進口瓷磚僅占高端市場的20%左右，在整個瓷磚市場占比則不到1%。
中國衛生陶瓷行業如何打破現在局面?
精裝房就是一個機會。精裝房已打破國內外品牌在市場上形成的互不相犯、相對穩定的格局，因為品牌知名度，國際品牌在工程集中采購渠道開始發力，并通過工程渠道進行品牌渠道下沉，進入三四線市場。
數據顯示，2017年，中國房地產市場精裝修比例已經達到20%左右，其中50強地產企業精裝房又占到全國市場的60%左右，而這些地產50強開發商絕大多數精裝材料已經實行了戰略集中采購。出于品牌的協同效應，地產開發商往往會選擇品牌知名度更高的國際品牌來顯示其項目的高端性。因此，國際品牌隨著萬科、碧桂園等大型房地產企業進入三四線市場，攻城掠地。舉個例子，去年漢斯格雅在中國市場增長25.2%，是其營收增幅最大的單一市場。
中國衛生陶瓷行業彎道超車四大機會
1、在產品創新方面，智能馬桶是一個機會。智能馬桶在功能化、智能化方面，才剛剛起步，要進一步走向智能健康、智能生活，還有好遠的路要走，但市場很廣闊。我們的優勢在于對行業的理解，以及創新和決策的速度，不斷地迭代，升級要快。
2、在理念上進行創新，那就是全衛定制。與大家居融合，將衛生間做成一個解決方案，提供給消費者，從服務切入，貼近服務是一個突破口。中國企業最大的好處，就是擁有全球最大的消費市場，近水樓臺先得月，能貼地飛行。
3、在模式上進行創新，那就是做整體裝配式衛浴。整體裝配式衛浴已完全顛覆了現有的銷售和服務模式，也包括對產品制造上的顛覆;
4、在生產模式上進行創新，實現快速智能柔性制造。通過將3D打印、微波干燥、高壓注漿和機器人等自動化裝備結合，可以將生產時間縮短到24小時，所有的生產流程實現數字化，再實現智能化，并可實現柔性定制生產。
行業要形成共識，走獨立自主創新道路
我們必須去找到一條屬于自己的，能獨立自主創新的路。當然，衛生陶瓷行業也有屬于自己的創新，比如微波干燥，就是國內裝備企業自主創新的技術。定制衛浴，也是中國特有的創新模式。國外都是標準化產品，根本不會做個人定制的產品，市場也沒有這樣的需求。這對我們來說，就是一個機會。現在九牧在推“陽廚衛一體化定制”概念，心海伽藍在做全衛定制，這些都是積極的嘗試。
因此，行業要形成共識，打破封閉，進行協同創新，同心協力。行業領袖要有責任感和使命感，不但要在行業內發聲，還要與社會進行溝通，要爭取更好的產業發展環境，這樣行業發展才有活力，行業生態才能良性。
（建材招商網 編輯部：小雅）
